포춘 비즈니스 인사이트의 자동차 브레이크 패드 시장 개요 분석
시장 출시
포춘 비즈니스 인사이트에 따르면, 전 세계 자동차 브레이크 패드 시장은 차량 안전 시스템의 핵심 구성 요소이며, 회전하는 로터 또는 드럼에 유압을 가하여 차량의 속도를 줄이거나 정지시키는 데 사용되는 특수 마찰재를 포함합니다. 이러한 필수 안전 부품은 반금속, 세라믹, 비석면 유기 조성물 등 다양한 복합 재료로 제작되며, 제동 성능, 소음 감소, 열 방출 및 환경 안전성을 최적화합니다.
해당 시장은 2025년에 40억 7천만 달러 규모를 달성했으며, 2026년에는 42억 8천만 달러에 이르러 2034년에는 66억 7천만 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 예측 기간 동안 연평균 5.7%의 복합 성장률을 나타내며, 아시아 태평양 지역이 2025년 19억 7천만 달러로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.
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기술 및 소재 혁신
자동차 브레이크 패드는 전통적인 석면 기반 소재에서 엄격한 환경 및 성능 기준을 충족하는 첨단 복합 소재로 크게 발전했습니다. 최신 브레이크 패드에는 아라미드 섬유, 강철 섬유, 세라믹 화합물, 다양한 수지, 연마재 및 흑연과 같은 소재가 사용됩니다. 업계는 규제 요건 및 지속 가능성 목표에 따라 저배출, 무동, 친환경 마찰재 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다.
2024년 초 공식 승인되어 2026년 11월 시행 예정인 유럽연합의 유로 7 기준은 브레이크 미세먼지 배출량을 명시적으로 제한하는 최초의 규정이라는 점에서 중요한 전환점을 의미합니다. 이 기준은 전기차의 경우 PM10 배출량을 킬로미터당 3밀리그램, 하이브리드 및 내연기관 차량의 경우 킬로미터당 7밀리그램으로 제한하여 브레이크 패드 설계의 우선순위를 근본적으로 바꾸고 있습니다.
시장 역학 및 성장 동력
엄격한 환경 규제가 시장을 움직이는 주요 동력입니다. 유로 7 기준 외에도, 중국의 차이나 7 규정은 2026~2027년부터 브레이크 배출가스를 더욱 엄격하게 제한할 예정이며, 캘리포니아주는 2025년부터 브레이크 패드에 함유된 구리 함량을 0.5% 이하로 제한하고 있습니다. 이러한 규제 압력은 제조업체들이 친환경 대체 소재, 센서 통합, 그리고 더욱 깨끗한 생산 공정에 대한 투자를 우선시하게 되면서 시장의 근본적인 변화를 촉진하고 있습니다.
주요 공급업체들은 규제 준수를 위해 설계된 저배출 브레이크 기술을 도입했는데, 여기에는 재생 가능 및 재활용 원자재와 첨단 디스크 코팅이 포함되어 제조 과정에서 발생하는 이산화탄소 배출량을 20~30% 줄입니다. 세라믹 브레이크 패드는 현재 유럽 연합 시장의 약 42%를 차지하고 있으며, 이는 2020년의 28%에서 증가한 수치로, 반금속 패드에 비해 배출량이 크게 감소함에 따라 도입이 가속화되었음을 반영합니다.
차량 보유 대수 증가에 따른 애프터마켓 확장은 상당한 기회를 제공합니다. 전 세계 차량 보유 대수는 2024년에 약 14억 대에 이를 것으로 예상되며, 이처럼 규모가 크고 노후화된 차량들은 지속적인 교체 수요를 창출하고 있습니다. 선진국에서 차량 평균 연령이 증가하고 신흥 경제국에서 차량 소유가 확대됨에 따라 브레이크 패드 교체 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.
시장 세분화 분석
재료 유형 분류
반금속 브레이크 패드는 2026년에도 39.55%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 패드는 강철이나 구리 합금과 같은 금속을 30~60% 함유하고 있습니다. 뛰어난 열 방출, 탁월한 내구성, 그리고 다양한 습식 및 건식 작동 조건에서 검증된 성능 덕분에 꾸준히 선호되고 있습니다. 특히 고하중 및 고성능 주행 환경에서 반금속 소재는 신뢰성과 안정적인 공급망을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다.
세라믹 브레이크 패드는 가장 빠르게 성장하는 분야로, 특히 고급 차량 및 전기차 부문에서 두각을 나타내고 있습니다. 세라믹 브레이크 패드는 조용한 작동, 최소한의 분진 발생, 뛰어난 온도 안정성으로 선호됩니다. 최근에는 전기차 전용으로 설계된 브레이크 패드가 개발되었는데, 이는 향상된 부식 방지 기능, 낮은 분진 발생량, 그리고 회생 제동 시스템에 최적화된 조용한 작동 성능을 특징으로 합니다.
유해 물질을 제거하고 브레이크 분진을 줄이도록 요구하는 규제 압력이 높아짐에 따라 비석면 유기 제형의 브레이크 패드가 확대되고 있습니다. 전기 자동차에 최적화된 초저소음 NAO 패드는 미세먼지 배출량을 30~40% 줄여주며, 주요 시장에서 전기 자동차 애프터마켓 설치의 19% 이상에서 채택되었다고 제조업체들은 보고하고 있습니다.
탄소 복합 소재 브레이크 패드는 탁월한 제동력과 고온 저항성 덕분에 고성능 및 레이싱 분야에 주로 사용되는 틈새 시장을 차지하고 있습니다. 비교할 수 없는 성능과 경량화를 제공하지만, 높은 가격이 고급 차량이나 극한 환경 외의 분야에서 널리 보급되는 데 주요 장벽으로 작용하고 있습니다.
차량 유형 부문
승용차는 전 세계 차량 대수 증가, 개인 교통 수요 증가, 고성능 제동 시스템을 요구하는 더욱 엄격해진 안전 규제에 힘입어 2026년에도 61.42%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 첨단 기능의 통합과 특수 브레이크 패드를 필요로 하는 전기차의 성장은 승용차 부문의 선두 자리를 더욱 공고히 할 것입니다.
상용차 시장은 급속한 산업화, 전자상거래의 호황, 그리고 전 세계 물류 수요 증가에 힘입어 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 주행거리가 많은 차량에서 신뢰성과 내구성이 뛰어난 브레이크 패드에 대한 수요가 증가하면서 상용차 사업자들은 안전과 운영 효율성을 중시하고 있으며, 이러한 추세가 상용차 시장의 빠른 성장을 견인하고 있습니다.
이륜차는 특히 신흥 경제국에서 주요 교통수단으로 이용되면서 전체 시장에서 상당한 비중을 차지합니다. 이 부문은 오토바이와 스쿠터의 높은 보급률, 안전 의식의 향상, 드럼 브레이크에서 디스크 브레이크로의 전환과 같은 기술 발전으로 인해 애프터마켓 교체 수요가 증가하고 있습니다.
유통 채널 분석
소매 채널은 차량 증가, 노후 차량 교체 수요 증가, 고급 세라믹 또는 친환경 업그레이드에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 2026년까지 시장 점유율 64.74%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 온라인 플랫폼과 독립 부품 매장은 도시 소비자들이 소음이 적고 먼지가 적은 애프터마켓 제품을 찾으면서 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다.
공인 서비스 센터는 순정 부품 제조업체에서 지원하는 유지 보수 및 정기 점검 네트워크를 통해 설치된 브레이크액의 60% 이상을 관리합니다. 고객은 품질 보증, 배출가스 규제 준수 및 보증 적용을 위해 공장 승인 브레이크액 사용을 신뢰합니다. 서비스 센터는 자동차 제조업체의 요구 사항에 맞춰 친환경 또는 세라믹 브레이크액으로 업그레이드된 제품을 점점 더 많이 도입하고 있으며, 이는 신차 판매와 밀접하게 연관된 핵심 채널로 자리매김하고 있습니다.
지역 시장 현황
아시아 태평양 지역은 자동차 생산 급증, 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 그리고 애프터마켓 시장의 성장에 힘입어 2025년 19억 7천만 달러 규모로 세계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 특히 중국은 막대한 자동차 제조사 생산량과 차량 보유 대수 증가에 힘입어 지역 내 최대 판매량을 기록할 전망입니다. 중국, 인도, 일본 등 주요 시장은 자동차 산업의 성장과 소비자 안전 의식 고조를 통해 수요를 견인하고 있습니다. 일본 시장은 2026년 2억 달러, 중국은 8억 5천만 달러, 인도는 5억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.
유럽은 엄격한 차량 안전 기준과 견고한 자동차 산업을 특징으로 하는 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 이 지역에서는 전기 자동차의 보급이 빠르게 진행됨에 따라 분진 발생량이 적고 수명이 긴 특수 브레이크 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽의 자동차 제조사들은 지속 가능성과 고성능을 브레이크 시스템에 통합하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 독일 시장은 2026년까지 0.21억 달러, 영국 시장은 0.11억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
북미는 높은 1인당 차량 보유율과 엄격한 안전 규제에 힘입어 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 긴 수명과 향상된 성능을 제공하는 프리미엄 브레이크 패드에 대한 선호도가 높습니다. 전기차와 하이브리드차의 보급 확대는 회생 제동 시스템에 대한 요구를 충족하는 브레이크 패드 기술 혁신을 촉진하고 있습니다. 미국 시장은 2026년까지 7억 4천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
시장의 도전과 제약
높은 초기 비용과 복잡한 규제는 상당한 어려움을 야기합니다. 아라미드 섬유, 강철 섬유, 세라믹 화합물 및 다양한 금속을 포함한 원자재 가격의 변동성은 생산 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 리튬 가격이 300% 급등하면서 자동차 부품 전반의 비용 구조에 영향을 미쳤고, 브레이크 패드 제조업체의 수익 마진을 압박했습니다.
점점 강화되는 인증 요구사항은 상당한 장벽을 만들어냅니다. 유럽연합(EU)의 형식 승인 기간은 2019년 8개월에서 2024년 14개월로 늘어나 제품 출시 지연과 규제 준수 비용 증가로 이어졌습니다. 중국의 GB 5763-2018 표준은 실제 도로 산악 하강 시험을 통해 최대 350도까지의 성능 테스트를 요구하는데, 2023년 감사 결과 현지 제조업체의 34%가 주요 기준을 충족하지 못해 1,200만 대의 차량이 리콜되는 사태가 발생했습니다.
규제 파편화는 국가별, 지역별로 요구사항이 크게 다르기 때문에 시장 확장을 어렵게 합니다. 이러한 구조적 문제는 소규모 업체들이 인증 비용을 감당하기 어려워지면서 시장 통합을 촉진하고, 특히 빠르게 발전하는 전기 자동차 및 첨단 운전자 보조 시스템 분야에서 혁신을 저해하고 경쟁 다양성을 제한합니다.
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경쟁 환경 및 산업 발전 동향
이 시장은 글로벌 대기업과 지역 전문 기업 간의 치열한 경쟁이 특징입니다. 주요 기업으로는 Robert Bosch GmbH, Brembo SpA, Akebono Brake Industry, ADVICS, Tenneco, ITT Inc., 그리고 ZF Friedrichshafen AG 등이 있습니다. 이들 기업은 연구 개발에 막대한 투자를 하고, 생산을 확대하며, 전략적 제휴를 구축하고, 친환경적이고 구리 함량이 낮은 전기차 호환 마찰재 개발에 주력하고 있습니다.
브렘보(Brembo SpA)는 선구적인 혁신, 프리미엄 품질의 제품, 그리고 전 세계 고성능 및 고급 차량 제조업체와의 긴밀한 협력을 통해 업계를 선도하고 있습니다. 브렘보는 연구 개발에 집중하여 탄소 세라믹 복합재 및 열 안정성, 제동 정밀도, 내구성이 뛰어난 고성능 세미 메탈릭 패드와 같은 최첨단 소재를 개발해 왔습니다.
최근 업계 동향으로는 테네코(Tenneco)가 2025년 4월 경량 및 상용차용 배출가스 제동 기술(Emission Brake Technology)을 도입하여 제조업체가 유로 7 및 중국 7 배출가스 기준을 충족할 수 있도록 지원한 것을 들 수 있습니다. 발레오(Valeo)는 2024년 6월 유럽 내 전기차 및 플러그인 하이브리드 모델의 92%를 커버하는 광범위한 브레이크 패드 제품군을 출시했으며, 브렘스커(Bremskerl CV)는 2025년 7월 패드가 미리 장착된 공기 디스크 브레이크 캘리퍼를 도입하여 차량 유지보수를 간소화했습니다.
미래 시장 전망
자동차 브레이크 패드 시장은 규제 강화, 소재 기술 발전, 전기 자동차 보급 확대, 애프터마켓 수요 증가에 힘입어 2034년까지 견조한 성장 잠재력을 보일 것으로 예상됩니다. 환경 규제 의무화, 기술 혁신, 안전 강화에 대한 요구가 맞물리면서 예측 기간 동안 전 세계 자동차 부문에서 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.